Баща и син държат публичен дом в Сао Пауло. Синът е комарджия, пристрастен към
кокаина, а бащата е женен за бивша проститутка, от която има малък син. Неочаквано
двамата намират куфарче с наркотици и виждат в него шанс да се измъкнат от мрака на
съществуването си - след което всеки да поеме по свой път.
При опит да пласират стоката, мафията ги надушва и тръгва по следите им.
Събитията шеметно се развиват към неочакван и експлозивен завършек...